近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司(sī)一季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航运输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数(shù)据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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