“非农(nóng)之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增(zēng)就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎(hū)是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国(guó)国债价(jià)格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对(duì)利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换(huàn)合约(yuē)定价(jià)显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会议期间将加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹(píng)果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次日以来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布(bù)油(yóu)均三(sān)周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下行(xíng)，创两周(学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生zhōu)多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今(jīn)平均(jūn)每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建(jiàn)筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连(lián)续(xù)三个(gè)月(yuè)就业人数减少，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边(biān)际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失(shī)业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在(zài)失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空(kōng)缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速(sù)环比回(huí)落至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预(yù)期(qī)，工资对(duì)通胀的(de)助推作用(yòng)缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进(jìn)一步加息的(de)必(bì)要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后续(xù)公布(bù)的(de)5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当前(qián)的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压力(lì)较大时继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问题落地，美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人(rén)士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过(guò)这些(xiē)行(xíng)动(dòng)都未(wèi)能止住油(yóu)价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了(le)反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做(zuò)空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产的(de)可能性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚(yà)总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约合作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之前需要更(gèng)多(duō)安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这些保障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援(yuán)引知情(qíng)人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人(rén)明确表示，除(chú)非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北约的路线图(tú)，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好(hǎo)了加入北(běi)约的准备，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约(yuē)一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在内(nèi)的(de)其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不(bù)希望(wàng)乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看，美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过(guò)债务上限法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能(néng)出现的美国(guó)有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的(de)预期推(tuī)动(dòng)下，美元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风(fēng)险(xiǎn)资产的(de)压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期(qī)的(de)数据改善了(le)市(shì)场情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天然橡胶(jiāo)市场消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需(xū)少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场传言称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再(zài)次(cì)提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息(xī)始终未得(dé)到证实(shí)，市(shì)场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱(hàn)传闻(wén)发(fā)酵后(hòu)，5月以(yǐ)收(shōu)储为(wèi)核(hé)心(xīn)展开的新一季(jì)交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原(yuán)料，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑(yí)问的(de)是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重(zhòng)过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的(de)自给率不(bù)足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的(de)国际(jì)政治格(gé)局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其(qí)实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个(gè)天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)年(nián)产量来说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消费量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就不(bù)同(tóng)了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量(liàng)其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判(pàn)断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析师胡华钎告诉(sù)记者(zhě)，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料(liào)数(shù)量(liàng)逐步增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均(jūn)值(zhí)以下的(de)概(gài)率较高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发(fā)行(xíng)情上(shàng)涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究(jiū)院能化高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期库存为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不(bù)减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因(yīn)内销出货压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市场(chǎng)对今年的预期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是(shì)不错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软，价格(gé)战等(děng)负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市(shì)场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另(lìng)一(yī)方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机(jī)和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少(shǎo)，包括今年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)的(de)数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计存(cún)在下(xià)跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外(wài)需受(shòu)海外(wài)经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前市场基于(yú)内需(xū)复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向(xiàng)交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此持续承(chéng)压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和(hé)资金再次做(zuò)多(duō)的意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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